Mercedes consegue um contrato com uma gravadora para ser backup singer depois que um dos executivos ver o vídeo que Sam postou dela. Ela irá para a Califórnia e fará algumas aulas na UCLA.
Mike ganha uma bolsa de estudos para se juntar à uma famosa academia de dança. Quinn está segura com a decisão de ir para Yale e ainda encontra tempo para ajudar Puck a reconquistar sua confiança, dando um beijo nele. Ele consegue se formar ficando livre para seguir com o seu negócio de limpar piscinas.
Santana tem uma bolsa para atuar como líder de torcida na Universidade de Louisville. Mas ela quer ir para Nova York. Sua mãe, vivida por Gloria Estefan, não aprova da ideia da filha de não fazer faculdade, mas dá um cheque para Santana.
Mas as coisas não são tão simples para Brittany já que ela foi reprovada. Agora Santana está em dúvida se vai para NY ou se fica com Brittany.
Outro casal que lida com uma separação é Kurt e Blaine. Blaine ainda tem mais um ano no colegio e Kurt sonha em viajar para Nova York.Mas tudo muda quando Kurt não é aceito em NYADA. Até o final do episódio não fica claro o que ele fará no futuro.
E quanto ao casal central da série, Rachel e Finn, as surpresas foram muitas. Rachel passa na NYADA, mas Finn não consegue uma vaga no Actor´s Studio e a ideia de entrar para o exército não sai da cabeça dele. Ele, então decide entrar para o exercito.
Quando Rachel acredita que os dois estão indo se casar, Finn a deixa na estação de trem e diz que quer terminar para que ela posse recomeçar sua vida em Nova York ao invés de ficar em Ohio.
Quando Rachel acredita que os dois estão indo se casar, Finn a deixa na estação de trem e diz que quer terminar para que ela posse recomeçar sua vida em Nova York ao invés de ficar em Ohio.
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